Jak se zeptat svých dat

Data ve fakturačním systému jsou k něčemu, jen když se k nim dostanete. Otázka „kolik mi zákazníci celkem dluží" má odpověď někde mezi třemi seznamy a dvěma filtry. AI asistent je zkratka: zeptáte se jako člověka a on vám odpoví.

V MEFYSu jsou dvě cesty a je dobré je nezaměnit. Asistent přímo v aplikaci — chat, který otevřete a ptáte se, nic se nenastavuje. A napojení na AI asistenta ve vašem počítači (třeba Claude), kde MEFYS ovládáte ze svého vlastního AI. Začneme tou první.

V aplikaci klikněte vpravo dole na bublinu chatu, nebo v levém menu na položku AI asistent. Nic se nenastavuje, žádné klíče, žádné napojování.

Pokud místo chatu uvidíte jen krátké představení funkce, znamená to, že ji ve svém tarifu zatím nemáte. Odkaz vás z něj pošle rovnou do Nastavení → Předplatné.

Stačí jedna věta, tak jak vám přijde na jazyk. Žádná zvláštní pravidla, žádné příkazy. U složitějších dotazů si asistent nejdřív načte data, takže odpověď může pár vteřin trvat.

Ptát se můžete česky, slovensky i anglicky — asistent odpovídá stejným jazykem, jakým se ptáte.

Nejlépe fungují otázky, které mají jasný předmět a období. Pár příkladů, které si můžete rovnou zkusit:

• Kdo dluží: „kolik mi celkem dluží", „kdo je po splatnosti", „koho mám upomenout".
• Peníze: „jaký byl obrat v květnu", „kolik jsme vyfakturovali letos", „obrat bez DPH za loni".
• Zákazníci: „kdo je můj největší zákazník", „komu nejvíc fakturujeme".
• Faktury: „najdi faktury pro firmu Novák a syn", „jaké mám nezaplacené faktury".
• Sklad: „co dochází", „co musíme objednat", „kolik máme skladem kabelu CYKY".
• Kontakty a produkty: „najdi firmu podle IČO", „jaké máme produkty".

Asistent umí odpovědět i na „jak se to dělá" — čte tutéž nápovědu, kterou máte v aplikaci pod otazníkem. Zeptáte se „jak stornuju fakturu" nebo „jak přidám nového zaměstnance" a dostanete postup i s odkazem na kapitolu, ze které čerpal. Na tyhle otázky odpovídá komukoli, nápověda není citlivá.

Tohle je důležitější než seznam funkcí. Asistent v aplikaci umí jen číst:

• Nevystaví ani neodešle doklad. Fakturu nevytvoří, neodešle e-mailem, nepřevede na jiný typ.
• Nic nesmaže a nic nezmění. Žádnou akci, která by měnila data, prostě nemá k dispozici.
• Neuvidí víc než vy. Odpovídá jen v rozsahu vašich oprávnění. Když se zeptáte na oblast, na kterou právo nemáte, řekne to a pošle vás za administrátorem firmy.
• Neradí v účetnictví ani v daních. Na to je účetní nebo daňový poradce.
• Neví nic mimo MEFYS. Obecné znalosti ani počasí od něj nečekejte.

Ještě jedna praktická věc: konverzace se neukládá. Po zavření okna nebo odhlášení zmizí. Odpověď, kterou budete potřebovat později, si zkopírujte. A do chatu nepište hesla ani údaje, které nemají opustit firmu.

Ptaní se na vlastní data přes AI je součástí tarifů od Startu výše. Na tarifu Free si ho vyzkoušíte jako ochutnávku — 25 dotazů měsíčně, jen pro čtení.

Kolik jste jich vyčerpali, uvidíte v Nastavení → Předplatné. Limit se sdílí za celou firmu, ne za jednoho člověka, a obnovuje se 1. dne každého měsíce. Dotaz, na který asistent kvůli chybě neodpověděl, se do limitu nepočítá.

Druhá cesta: napojení na AI ve vašem počítači

Používáte doma nebo v práci AI asistenta, třeba Claude? MEFYS se na něj dá napojit. Ptáte se pak ve svém asistentovi a on si potřebná data z MEFYSu vytáhne sám.

Funguje to přes otevřený standard, kterému se říká MCP. Nemusíte tomu rozumět — je to jen domluvený způsob, jak spolu programy mluví. Prakticky to znamená: vytvoříte v MEFYSu klíč, vložíte ho do svého asistenta a hotovo. Žádné programování.

V Nastavení otevřete záložku MCP / AI integrace (najdete ji v části pro tým a přístupy). Klíč může vytvořit jen Administrátor.

• Klikněte na Vytvořit MCP klíč.
• Zadejte název, ať poznáte, komu patří — třeba „Claude na notebooku".
• Nechte roli API — jen čtení. To je výchozí a nejbezpečnější volba: asistent smí data pouze číst.
• Uložte. Klíč se zobrazí jen jednou — hned si ho zkopírujte a bezpečně uložte, třeba do správce hesel. Znovu ho nikdo neukáže; když ho ztratíte, vytvoříte nový a starý zrušíte.

Váš asistent potřebuje dvě věci: adresu serveru a klíč. Obojí máte na téže záložce.

• Zkopírujte adresu serveru tlačítkem vedle ní.
• Zkopírujte připravenou konfiguraci a vložte ji do nastavení svého AI klienta.
• V konfiguraci nahraďte místo označené VÁŠ_MCP_KLÍČ klíčem z předchozího kroku.
• Uložte a asistenta restartujte. Připojí se sám.

Klíč nikdy nevkládejte do textu dotazů a nikomu ho neposílejte. Chová se jako heslo. Kdykoli ho můžete deaktivovat nebo smazat v Nastavení mezi API klíči — připojení se tím okamžitě přeruší.

S doporučenou rolí jen pro čtení vidí napříč celým systémem: faktury, nabídky, kontakty, produkty a ceníky, sklad, platby, upomínky i pravidelné faktury. Zeptáte se ve svém asistentovi „kdo mi dluží nejdéle" nebo „kolik toho máme skladem" a dostanete odpověď, aniž byste otevřeli prohlížeč.

S klíčem, který má víc práv, umí navíc připravit koncept faktury nebo nabídky ke schválení a založit nebo upravit kontakt. Příprava konceptů je součástí tarifů od Standardu výše. I tak platí hranice:

• Doklad sám nevystaví, neodešle ani nepřevede. Vznikne koncept, který někdo ve firmě musí schválit.
• Přes AI nelze nic smazat. Vůbec.
• Změny jsou dohledatelné. U kontaktů se každé založení i úprava zapíše do historie — kdo, co a přes který klíč.

Časté otázky

Jaký je rozdíl mezi asistentem v aplikaci a napojením přes MCP?

Asistent v aplikaci je chat přímo v MEFYSu — nic se nenastavuje a umí pouze číst a radit. Napojení přes MCP znamená, že se ptáte ve svém vlastním AI (například Claude) a ono si data z MEFYSu vytáhne. Tahle cesta umí navíc připravit koncepty dokladů, ale vyžaduje vytvoření klíče.

Může mi asistent smazat nebo změnit fakturu?

Ne. Asistent v aplikaci umí výhradně číst. U napojení přes MCP se přes AI nedá smazat nic a doklad se sám nevystaví — vznikne jen koncept ke schválení.

Uvidí asistent data, na která nemám právo?

Ne. V aplikaci vidí přesně to, co vy — ani o řádek víc. U napojeného asistenta rozhoduje role klíče, kterou jste mu dali.

Ztratil jsem klíč. Můžu si ho znovu zobrazit?

Ne, ukazuje se jen jednou. Vytvořte si nový a ten starý deaktivujte nebo smažte. Klíčů si můžete udělat víc — třeba jeden pro každé zařízení — a rušit je pak jednotlivě.